なぜ今、経理代行なのか
売上を上げたい。でも、いきなり高度業務を増やすのは難しくありませんか。
税理士事務所が売上を伸ばす方法は、いくつもあります。ただ、どの業務を伸ばすかによって、必要な専門性・営業力・運用負担は大きく変わります。
株価算定・事業承継
財務コンサル
単価は高いが、専門性・経験が必要。スタッフに任せづらい。
補助金・融資
営業・申請・管理が大変
経理代行
今ある記帳代行の延長で、月額サービスに広げやすい
経理代行は、企業のニーズが高く、事務所の売上アップにつなげやすくなります。
経理代行が、事務所の売上と時間を生み出す状態へ。
記帳代行の延長で、月額サービスとして売上が伸びる。
スタッフが決まった流れで動けるため、代表が過度に関与しなくてよくなる。
資料回収・確認・不明点対応の流れが決まり、無茶な依頼に飲み込まれにくくなる。
営業・提案・高度業務など、事務所を伸ばす仕事に時間を使える。
目指すのは、代表が頑張り続ける経理代行ではなく、事務所全体で自然に回る経理代行です。
その未来を奪うもの
ただし、記帳代行の流れが曖昧なままでは、経理代行はただ忙しくなるだけです。
顧問先ごとに資料の出し方が違う
保存場所・確認ルールが曖昧
未提出や不明点の管理が人の記憶に頼っている
記帳代行の流れが経理代行につながっていない
資料回収・確認・不明点対応の流れが曖昧なままでは、顧問先からの依頼が増えるほど対応が属人的になり、売上アップよりも先に現場の負担が大きくなってしまいます。
経理代行の分かれ道
経理代行で苦しくなる事務所と、伸ばせる事務所の違い。
❌ 苦しくなる事務所
- 業務範囲を決めずに何でも受ける
- 未提出・不明点の管理が担当者任せ
- 人の手作業だけで対応している
✅ 伸びる事務所
- 資料回収から記帳までの流れが見えている
- ルールに則りスタッフが業務を進めている
- AIやITを業務設計のために使っている
解決策：記帳代行の基礎固め
経理代行を始める前に、まず記帳代行の流れを一緒に整えませんか。
顧問先から資料が集まる場所を決める
誰が何を確認するかを明確にする
記帳までの手順を見える化する
確認事項を担当者任せにしない
広げられる作業・別料金にできる作業を整理する
まずは、今ある記帳代行の流れを整え、経理代行を始めるための基礎を作ることで、事務所の売上アップにつなげていきます。
一緒に整理できること
今ある記帳代行を、経理代行へ広げるために整理します。
プロフィール
税理士事務所の資料回収・証憑管理・月次業務を、現場で回る形に整理しています。
山田将人。チャオ・システム代表。
税理士法人・会計事務所向けに、資料回収・証憑管理・月次業務・経理代行導入に関する指南を行っています。
実際に関わった事務所では、資料回収や確認の流れを整理することで、現場の負担を軽くしながら、経理代行として売上アップにつなげる道筋が見えてきました。
単なるAIツール紹介ではなく、顧問先から資料が届き、確認し、処理し、報告するまでの流れを見える化し、現場で使える形に整えることを得意としています。
『お寺の現場でわかる 宗教法人の運営・税務・法務』に共著者として関わっています。
導入の流れ
記帳代行から経理代行へ広げられる業務を整理します。
30分の初回相談
現状をお聞きします。契約前提は不要。
記帳代行の流れを整理
どこで作業が止まるかを可視化
経理代行業務の整理
広げられる業務・価値化できる作業を分類
フロー・メニュー案の整理
料金表・運用の流れをたたき台化
料金・相談方法
まずは、ざっくばらんにお話しましょう。
初回相談では、いきなり契約やシステム導入の話をする必要はありません。
「経理代行を始めたいけれど、何から考えればよいかわからない」「今の記帳代行の流れを整理したい」「AIやITも気になるが、まずは方向性を相談したい」「何か一緒に仕事ができそうか、一度話してみたい」といった段階でも大歓迎です。
FAQ
よくある質問
記帳代行しかやっていなくても相談できますか？
はい。現在の記帳代行を出発点に、経理代行へ広げられる業務を一緒に整理します。
経理代行を始めるには、人を増やす必要がありますか？
必ずしも必要ありません。まずは現在の業務フローを整理し、スタッフに任せられる作業、AIやITで軽くできる作業、税理士が見るべき作業を分けることから始めます。
経理代行の料金表も作れますか？
はい。業務範囲が整理できれば、顧問先に説明しやすいメニューや料金表のたたき台を作ることもできます。
AIに詳しくなくても相談できますか？
はい。AIツールの使い方よりも先に、記帳代行・経理代行の業務範囲と流れを整理します。
まずは30分から
まずは、気軽にお話しましょう。
いきなり何かを導入する前提ではなく、今の事務所の状況や、気になっていることを少し聞かせていただければと思っています。
記帳代行、資料回収、スタッフの動き方、顧問先対応、売上の伸ばし方など、話してみる中で一緒に整理できることがあれば嬉しいです。